昏暗的铁匠铺中，叮叮当当，火星四溅。铁匠弗利浦正挥洒汗水用力敲打一枚火热的马掌。伴随他的敲打声，铁匠铺外面的小动物各自过着悠闲的生活。正在此时，一个漂亮的猫女郎乘坐马车路过小村庄，她唱着快乐的歌曲优哉游哉。突然，马儿摔了一跤，原来是后腿的一只马掌脱落了，弄得马儿一瘸一拐，难以前行。猫女郎刚好看到路边的铁匠铺，于是请弗利浦来帮忙。弗利浦望见美人甚为欢心，以至于神不守舍，犯了好多的错误，还遭到马儿的戏弄。他乐观地开始工作，猫女朗则弹琴为他伴奏。 　　终与崭新的马掌打好了，猫女朗整装待发，这时一只不请自来的蚊子破坏了一切……